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    一些对经济的奇怪思考……

    作者:zhangxp  来源:本站  发表时间:2021/7/14 9:06:35  热度:163℃

    周末出了个降准的消息,今天从市场上看,也没有被解读为重大利好,看盘面我觉得属于是一般性利好吧....

    整体还是延续之前的行情,创业板猛涨,新能源车为主要资金聚集方向...今天又新高了,而且比春节的高点还上涨了36.4%,PE已经高达187亿....

    而整车方面的龙头依然是比亚迪,虽然没有宁德时代这么飙,但市值已经追平了春节前的高点,如果宁德时代不熄火,估计也会新高吧....

    今年新能源的行情,和去年抱团白马的背景还稍微有点不同,去年那些白马股虽然估值上来了...但增速大多数都不行...因为宏观经济还处于一个比较低迷的阶段....

    很明显高估值是短期之内无法通过业绩增长来消化的....所以不出意外在春节后都进入了一个深度回调阶段,且跌幅均在30%上下....

    但现在新能源的市场却实打实的是一个需求爆炸的状态....上周特斯拉Y降价的新闻又刷屏了...我刚上官网看了一下....

    model-3的起步价格只要25万,model-Y的起步价格只要27.6万,关键是新能源车是免购置税的....购置税应该是不含税价格的10%....

    所以特斯拉3和Y的价格区间相比传统汽油车或者混动车,对标价格在22.5~25万之间,再加上特斯拉的不弱的品牌效应....

    这个价格区间基本上是好一点的合资品牌的B级车吧...很多二线城市的中产买车都会考虑到这个区间了...再次心疼一下前几年买进口特斯拉还上蓝牌的韭菜皇...

    所以虽然新能源行业的估值处于一个非常高的状态,但业绩增长也是确定性非常高的...汽车消费市场本来就是仅次于房地产的大消费市场....空间巨大....

    所以参与这种极端行情能学习到的经验也很珍贵,因为经历过2015年的行情,所以去年白马股抱团,我很早就猜到结局了...然后半年之后就验证了...

    但这次新能源的行情,我倒是不好判断了....多观察学习吧....

    这些年我一直在思考一个问题,就是经济活动到底是如何运作的....

    我年轻时候的想法很简单,我觉得现代社会光生存的压力不大啊...国家粮食安全做的挺好,粮食是足够吃的,而且也不贵....

    我就每天简单吃点,然后有个地方住,(房价高只是一二线城市的问题,三四线城市如果只是有个地方落脚,成本还是很低的),然后保持一个低欲望消费的状态....那生活成本很低啊...完全可以啥都不干就在家混日子...这样的生活有什么不好,为什么大家都这么焦虑....?

    以现代化的粮食的产能,如果只是光吃饱的话,全国只需要少部分劳动就够了吧...大部人就光家里躺着,张嘴吃饭就行...也都能活下去....极端情况是可以这样的吧...

    以前在深圳就有很多实践我说的这种活法的人,以前我们叫这些人是城市蹲族,依靠现在大城市的便利性低成本的生活....当时他们大规模聚集在龙岗的三和人才市场,不知道现在这波人还在不....

    曾经在深圳的时候,还专门去了传说中的三和人才市场观察了几天....吃了几顿清汤挂逼面...体验了一下三和大神的日常生活....以前管这群人城市蹲族叫“三和大神”,现在官方又给起了一个新名字,叫“躺平”的年轻人....

    我花了大概十年的时间,自己也参与了很多社会实践,现在慢慢的才对社会经济活动有点一点理解,而且也把三和大神现象和经济活动联系在了一起....

    因为从三和大神的身上,我看到了我小时候的设想是成立的...如果我舍得放弃一些东西,我也可以像他们一样,能无忧无虑、无牵无挂的活着...没有任何世俗的欲望....

    但在深圳这个城市,刚好又有一群和三和大神极端对立的人群,就是在大企业里面996甚至007的奋斗逼....

    这两拨人的特质和生活状态刚好相反,而我也通过角色扮演,体验过这两拨人的生活状态...妄图去理解他们的区别是什么...

    我现在还不是很成熟的理解,我猜想区别就是人的欲望...人的欲望就是一个无底洞....我们所有的经济活动都是满足人的欲望而存在的....

    物质需求或许就是欲望驱动的....一万元的西服和一百元的优衣库,穿起来又有什么区别呢....低欲望和高欲望是两种不同的生活状态....

    “三和大神”就是一群无欲望的人,我现在也保持在一个低欲望的生活状态,所以我理解了国家为什么要喊话,不能让年轻人“躺平”....如果群体的欲望开始下降,那这个群体的经济活动也会下降....

    有需求就有满足,大家各有所长,所以通过分工的形式,让需求满足效率最大化...我觉得这个就是经济活动的本质...

    所以所谓的经济增长,就是个伪命题...人类的欲望没有上线,只有满足和更满足....但中间会出现波动,这个波动可能就是所谓的经济周期....

    然后人口的基数虽然也是保持增长的,但因为历史原因,人口的增长有婴儿潮的特征,所以人口的增长也具有周期性....

    满足欲望或者需求的方式,现在被统称为生产力...

    然后随着技术的发展,生产力增长也不是线性的...近代史对生产力有重大提升的技术分别是蒸汽机和互联网...下一个技术应该是能源方面的技术突破...所以也解释了为什么新能源的投资主题是一个巨大的赛道....

    人口周期,生产力周期,需求欲望周期,这三者叠加起来,就产生了我们现在所谓的经济周期...经济是波动性的....

    然后经济的水平又通过法定货币来衡量....根据法定货币的特质,也决定了它是一个增量容易,减量难的结果....所以经济周期再叠加货币效应....

    所以在人口不出现重大减员的情况下,经济一定是一个整体波动向上的走势....在局部上会出现此消彼长的现象....

    比如说新能源车需求上来了....传统能源车需求就下去了...但在总体出行需求上是一个平衡状态,再叠加货币效应,就是一个整体轻微向上的心态...

    所以这是我理解的经济的确定性,有时候跳出市场,才能弄明白市场内在的规律....

    讲了一些奇怪的想法...可能其实或许跟市场也没什么关系....


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